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Servicekonzepte
für Geschäftskunden
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Umfassende
Betreuung
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Komfort
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Premium
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Erstellung
von Vertragsübersichten
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Wir erstellen für Sie auf Wunsch eine zusammenfassende Vertragsaufstellung
über den Bestand der erfassten Versicherungsverträge und lassen Ihnen diese
elektronisch zukommen.
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1x Jährlich
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Unbegrenzt
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Aktualisierung
Kundenordner
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Wir legen für Sie einen Versicherungsordner an, in welchem wir
Ihre Versicherungsunterlagen vertragsbezogen und chronologisch für Sie
ablegen. Wir sortieren veraltete Dokumente aus und vernichten diese auch auf
Wunsch datenschutzkonform.
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1x Jährlich
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Unbegrenzt
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Betreuung
nicht vermittelter Verträge
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Auch nicht von uns vermittelte Verträge können auf Wunsch
durch uns betreut und notwendige Änderungen durchgeführt werden. Dadurch
ändern sich die Konditionen der Verträge nicht.
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P
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P
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Prüfung
nicht vermittelter Verträge
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Auch nicht durch uns vermittelte Verträge können in Hinblick
auf das abgesicherte Risiko, die Höhe der Versicherungssummen, den Beitrag
und die Aktualität des Bedingungswerks geprüft werden. Die
Prüfung erfolgt im Paket Komfort nach Anfrage und im Paket Premium
automatisch.
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Passiv
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Aktiv
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Adress-
und Bankdatenänderung
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Auf Wunsch zeigen wir die Änderung Ihrer Adresse oder
Bankverbindung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens bei den
Versicherungsgesellschaften an. Erfolgt ein Umzug in einen anderen
Zulassungsbezirk, erhalten Sie zusätzlich die elektronischen Versicherungsbestätigungen
zur Ummeldung der Fahrzeuge.
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P
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P
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Terminvorschlag
zur Optimierung
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Auf Wunsch optimieren wir in regelmäßigen Abständen Ihren
Versicherungsbestand. Je nach Paket erhalten Sie dafür
unaufgefordert in regelmäßigem Turnus Terminvorschläge von uns.
Alternativ können Sie für die Terminvereinbarung auch auf uns zukommen.
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Passiv
(alle 24 Monate)
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Aktiv
(alle 12 Monate)
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Prüfung
neu abgeschlossener Verträge
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Auch bei größter Sorgfalt, kann es passieren, dass ein
Versicherungsantrag nicht in gewünschter Form zu Papier gebracht wird. Damit
solche Fehler nicht erst im Schadenfall festgestellt werden, überprüfen wir
jeden von uns vermittelten Vertrag, sobald dieser policiert wurde auf
Richtigkeit. Sie erhalten eine schriftliche Mitteilung von uns, wenn alles
korrekt verlaufen ist, aber auch wenn eine Korrektur notwendig ist.
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P
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P
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Jährliche
Wiedervorlage zur Prüfung der Versicherungssummen
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Auf Wunsch unserer Geschäftskunden mit dem Paket Komfort nehmen
wir uns die Prüfung der Versicherungssummen auf Wiedervorlage. Bei Kunden im
Paket Premium erfolgt die Wiedervorlage automatisch ohne Aufforderung. Wir
erinnern Sie jährlich an die Überprüfung der Versicherungssummen, prüfen
anhand der vorgelegten Unterlagen, ob die Versicherungssummen innerhalb der
Versicherungsverträge weiterhin ausreichend sind oder der bestehende
Versicherungsschutz geändert werden muss.
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Passiv
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Aktiv
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Prüfung
bei Beitragsanpassung
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Auf Nachfrage Prüfen wir gerne, ob es nach einer
Beitragserhöhung interessante Alternativangebote gibt, die Ihnen die
gleichen oder bessere Leistungen bieten. Im Paket Premium erfolgt die
Überprüfung automatisch unaufgefordert bei Beitragserhöhungen über 10%. Im
Paket Komfort oder bei geringeren Beitragssteigerungen prüfen wir Ihre
Verträge natürlich auch auf Anfrage (passiv).
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Passiv
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Aktiv
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Archivierung
von versicherungsrelevanten Fotos und Unterlagen
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Ob wichtige Dokumente, Rechnungen, Nachweise und
Bescheinigungen. Im Paket Premium archivieren wir alle für Ihre
Versicherungen relevanten Unterlagen in digitaler Form und sichern diese
dauerhaft innerhalb unseres Systems, welches höchsten Sicherungsstandards
entspricht.
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P
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Ruhestandsplanung
für Geschäftsleitung und Familie
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Beratung
zur Altersvorsorgeplanung
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Wir stellen Ihnen Ihre Möglichkeiten zur Altersvorsorge vor
und beraten Sie zu dem in Deutschland bestehenden 3 Schichtenmodell.
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Einmalig
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Unbegrenzt
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Eingehende
Analyse gesetzlicher Rentenversicherungsbescheid
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Wir analysieren Ihren Rentenbescheid und geben Hinweise zu
möglicherweise nicht erfassten Zeiten.
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P
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P
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Anlage
von Leistungen aus Lebensversicherungen
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Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten der Wiederanlage, sollte eine
Lebensversicherung zur Auszahlung kommen.
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P
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P
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Beratung
bei Auszahlung von Rentenversicherungen
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Wir stellen Ihnen die möglichen Rentenbezugsmodelle des
jeweiligen Anbieters vor und geben Hinweise zu Vor- und Nachteilen der
einzelnen Auszahlungsmodelle.
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P
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P
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Renditecheck
bestehender Verträge
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Wir errechnen die Rendite Ihrer bestehenden Vorsorgeverträge
und geben Auskunft über die Höhe der bisher gezahlten Beiträge, die
bisherige Verzinsung, den Rückkaufswert und erarbeiten
Verbesserungsvorschläge.
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99€*
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P
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Anforderung
und Prüfung gesetzlicher Rentenbescheid
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Haben Sie nicht alle Unterlagen parat? Kein Problem! Im Paket
Premium analysieren wir den Rentenbescheid und die vorliegenden
Renteninformationen nicht nur, wir fordern sie auf Wunsch auch direkt bei
der deutschen Rentenversicherung an.
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P
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Versicherungsmathematische
Altersvorsorgeplanung
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Wir entwickeln für Sie eine Altersvorsorgeplanung zur
Einkommenssicherung im Rentenalter. Hierzu bedienen wir uns einer
finanzmathematischen Analyse mittels einer EDV-Berechnung. Wir dokumentieren
diese Analyse in einem schriftlichen Bericht, erarbeiten Empfehlungen nach
Ihren individuellen Wünschen und Vorgaben und überlassen Ihnen diese
Ausarbeitung als Beratungsgrundlage. Im Paket Silber, erhalten Sie diese
Aufstellung einmalig kostenlos im Goldpaket beliebig oft. Somit können Sie
ihre Altersvorsorge systematisch planen.
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Einmalig
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Unbegrenzt
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Rund ums Auto
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KFZ-Zulassung:
Alles in einer Email
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Wir senden Ihnen für die Zulassung Ihrer Fahrzeuge die
notwendige elektronische Versicherungsbestätigung binnen 24 Stunden per
Email zu. Sie erhalten zusätzlich das notwendige Sepa-Mandat zum Einzug der
KFZ-Steuer, sowie eine entsprechende Vollmacht für die Zulassung durch einen
Dritten.
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P
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P
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KFZ-Prämienoptimierung
bei Beitragserhöhungen
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Nach Beitragserhöhung überprüfen wir
Ihre KFZ-Versicherungen und eruieren ob eine Beitragsersparnis bei der
Versicherungsprämie möglich ist. Sollte eine Beitragsersparnis möglich sein,
zeigen wir Ihnen diese unter Benennung der Möglichkeiten und einem
Leistungsvergleich zu Ihrem bisherigen Tarif auf. Die Überprüfung erfolgt
für im Paket Komfort auf Anfrage. Im Paket Premium automatisch ab einer
Erhöhung mehr als 5%.
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Passiv
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Aktiv
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KFZ-Rabattoptimierung
(Flotten)
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Wir prüfen für Sie, ob eine Beitragsoptimierung innerhalb Ihres
Flottenvertrags durch den Tausch der Schadenfreiheitsrabatte möglich ist.
Für Geschäftskunden im Paket Komfort beträgt die Gebühr 99€. Im Paket
Premium ist die Prüfung bereits kostenfrei beinhaltet.
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99€*
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P
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KFZ-Leasingsonderkonditionen
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Eines unserer Highlights für Sie, sind unsere Leasingsonderkonditionen.
Als Frimenkunde erhalten Sie durch die Zusammenarbeit mit uns stark
rabattierte Leasingkonditionen, die sonst nur Großkonzernen vorbehalten
sind. Sie profitieren durch eine enorme Auswahl an Fahrzeugen zu sehr
günstigen Preisen. Diese Konditionen bieten wir unseren Kunden im Paket
Komfort für ein Fahrzeug. Im Paket Premium ist die Anzahl der Fahrzeuge
unbegrenzt.
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1 Fahrzeug
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unbegrenzt
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Für Ihre
Mitarbeiter
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Einrichtung
betriebliche Altersvorsorge
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Die Einrichtung und Verwaltung einer betrieblichen
Altersvorsorge gehört zu einem professionellen Personalmanagement dazu. Wir begleiten Sie von Anfang an. Unseren Gewerbekunden
bieten wir eine Beratung zur korrekten Umsetzung der betrieblichen
Altersvorsorge und eine Beratung zur Wahl des passenden Durchführungswegs.
Wir führen die Mitarbeitergespräche, beantragen die betriebliche
Altersvorsorge und dokumentieren die Entscheidungen ihrer Mitarbeiter.
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P
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P
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Einrichtung
betriebliche Krankenversicherung
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Die Einrichtung einer betrieblichen Krankenversicherung bietet
den Mitarbeitern und deren Angehörigen die Möglichkeit über den Betrieb
zusätzlichen Krankenversicherungsschutz stark rabattiert und ohne
Gesundheitsprüfung zu erhalten. Wir finden gemeinsamen mit Ihnen die
passenden Tarife für Ihr Unternehmen. In einem Beratungsgespräch zeigen wir
Ihren Mitarbeitern den Mehrwert der zusätzlichen Absicherung. Außerdem
unterstützen wir Ihre Mitarbeiter bei Einreichen von Rechnungen, damit die
bestmögliche Erstattung erfolgt.
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P
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P
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Schadenunterstützung
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Assistenz
bei Schadenmeldung
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Wir unterstützen Sie im Schadensfall.
Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir den Schadenhergang, nehmen alle wichtigen
Informationen auf, melden diesen in Ihrem Auftrag und leiten alle
notwendigen Unterlagen an die Versicherungsgesellschaft weiter.
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P
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P
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Schadenfallbetreuung
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Wir betreuen die weitere Bearbeitung des Schadens und prüfen,
ob alle notwendigen Unterlagen eingebracht wurden. Auf Wunsch empfehlen wir
Ihnen passende Handwerker, die eine schnelle und effiziente Abwicklung des
Schadens gewährleisten können. Sollten benötigte Unterlagen fehlen, erhalten
Sie hierzu eine Information, damit die Bearbeitung abgeschlossen werden
kann. Die Betreuung erfolgt im Paket Premium ohne Aufforderung. Im Paket
Komfort werden wir erst auf Ihren Wunsch hin aktiv.
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Passiv
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Aktiv
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Persönlicher
Ansprechpartner im Schadenfall
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Im Schadenfall stehen wir Ihnen zur Seite. Kunden mit dem
Paket Komfort steht im Schadenfall ein persönlicher Ansprechpartner zur
Verfügung. Kunden mit dem Premiumpaket werden direkt von der
Geschäftsleitung im Schadensfall betreut.
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P(Mitarbeiter)
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P(Geschäftsleitung)
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Proaktive
Schadenfallbearbeitung
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Im Paket Premium bieten wir Ihnen den besten Service. Wir
begleiten Sie nicht nur während der Schadenfallbearbeitung, sondern prüfen
im Paket Premium in regelmäßigen Abständen, ob die Schadenbearbeitung
sukzessive vorangeht. Wir prüfen außerdem die Höhe der Regulierung und
vorgenommene Abzüge durch den Versicherer. Dieser Service steht
ausschließlich im Paket Premium zur Verfügung.
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P
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Kranken und
Lebensversicherungsservice
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Analyse
biometrischer Risiken für Geschäftsleitung und deren Familie
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Die Analyse biometrischer Risiken umfasst die Absicherung der
Arbeitskraft, die Hinterbliebenenvorsorge im Todesfall und die optimale
Absicherung im Krankheitsfall. Kunden im Paket Komfort erhalten einmalig
eine umfassende Analyse aller bestehenden Risiken. Kunden mit dem
Premiumpaket können diesen Service unbegrenzt oft für sich und ihre Familie
in Anspruch nehmen.
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Einmalig
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Unbegrenzt
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Prüfung
Versicherbarkeit Leben- und Krankenversicherungen
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Wir fragen bei ausgewählten Kranken- und Lebensversicherungen
unter Berücksichtigung des Gesundheitszustandes an, ob und unter welchen
Bedingungen Ihnen Versicherungsschutz angeboten werden kann. Wir prüfen Ihre
medizinischen Unterlagen und helfen Ihnen dabei, den gewünschten
Versicherungsschutz zu erhalten. Negative Antworten der Versicherer, wirken
sich dabei nicht negativ auf zukünftige Anträge aus.
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P
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P
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Anwaltliche
Beratung und Antragsstellung im BU Leistungsfall
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Überlassen Sie nichts dem Zufall,
wir tun es auch nicht! Tritt der BU Leistungsfall ein, bieten wir
Ihnen für die Einreichung des BU-Leistungsantrages die Unterstützung
durch einen kooperierenden Fachanwalt. Dieser Service umfasst die gemeinsame
Schadensanzeige mit dem Rechtsanwalt und das korrekte Ausfüllen, sowie den
Versand aller notwendigen Fragebögen. Im Paket Komfort konnten wir hierfür
einen stark reduzierten Pauschalbetrag von 700€ verhandeln. Im Paket Premium
fallen keinerlei Kosten an.
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700€*
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P
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Anwaltliche
Beratung bei BU Leistungsablehnung
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Erfolgt eine Ablehnung des BU Leistungsantrags werden Sie auf
Wunsch durch einen unserer kooperierenden Fachanwälte unterstützt. Wurde der
anwaltliche Service zum BU Leistungsantrag bereits genutzt, entfällt eine
zusätzliche Gebühr. Wird die anwaltliche Beratung erst bei Ablehnung in
Anspruch genommen, können Sie diesen Service im Paket Komfort für eine
Pauschalbetrag von 700€ nutzen. Im Paket Premium fallen keinerlei Kosten an.
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0€*
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P
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Optimierung
bestehender privater Krankenversicherung
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Im Paket Premium optimieren wir Ihren Versicherungsschutz,
prüfen mögliche Tarifumstellungen, unterstützen Sie beim Wechsel des Tarifes
oder des Versicherers und sorgen dafür, dass Ihre Altersrückstellungen
übertragen werden.
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99€*
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P
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Sonderleistungen:
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Briefkasten
leer – wir erhalten Ihre Versicherungspost
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Versicherungspost gehört im Paket Premium der Vergangenheit an.
Wir erhalten Ihre gesamte Versicherungspost und Ihr Briefkasten bleibt leer.
Wir digitalisieren die Versicherungspost, archivieren sie und stellen sie
Ihnen jederzeit bei Bedarf digital zur Verfügung. Sollten wir bei der
Bearbeitung der eingehenden Post feststellen, dass Handlungsbedarf besteht,
kommen wir unaufgefordert auf Sie zu und bieten passenden Lösungen an.
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P
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Zusendung
steuerrelevanter Unterlagen
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Wir senden Ihnen die Unterlagen zu, die Sie für die
Steuererklärung benötigen. Auf Wunsch reichen wir im Paket Komfort diese
direkt an den Steuerberater weiter. Im Paket Premium erhält Ihr
Steuerberater sämtliche relevanten Dokumente jährlich automatisch ohne
Aufforderung.
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Passiv
(an StB.)
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Aktiv
(an StB.)
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Muster
Patientenverfügung/Betreuungs- / Vorsorgevollmacht
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Falls Sie sich noch nicht darum gekümmert haben, sollten Sie es
tun! Im Paket Komfort, stellen wir Muster für die Patientenverfügung,
Betreuung- und Vorsorgevollmacht einmalig zur Verfügung. Im Paket Premium
können jederzeit aktuelle Muster beziehen.
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Einmalig
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Unbegrenzt
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VIP
Betreuung durch Geschäftsleitung
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Im Paket Premium bieten wir unseren bestmöglichen Service.
Aus diesem Grund steht Ihnen die Geschäftsleitung bei allen Themen als
persönliche Ansprechpartner zur Verfügung.
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P
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Alles
im Blick mit der Kundencloud
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Mit Zugang zu unserer Kundencloud behalten Sie die Übersicht.
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Versicherungsverträge, Schadenfälle und aktuelle Bearbeitungen. Benötigen
Sie eine Beitragsrechnung für Ihre Steuererklärung, oder möchten Sie auf
einen Blick sehen, welchen Umfang Ihre Versicherung bietet? Mit der
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