Servicevereinbarung für Gewerbekunden

Servicekonzepte für Geschäftskunden

 

 

 

 

 

 

 

Umfassende Betreuung

 

Komfort

Premium

Erstellung von Vertragsübersichten

Wir erstellen für Sie auf Wunsch eine zusammenfassende Vertragsaufstellung über den Bestand der erfassten Versicherungsverträge und lassen Ihnen diese elektronisch zukommen.

1x Jährlich

Unbegrenzt

Aktualisierung Kundenordner

Wir legen für Sie einen Versicherungsordner an, in welchem wir Ihre Versicherungsunterlagen vertragsbezogen und chronologisch für Sie ablegen. Wir sortieren veraltete Dokumente aus und vernichten diese auch auf Wunsch datenschutzkonform.

1x Jährlich

Unbegrenzt

Betreuung nicht vermittelter Verträge

Auch nicht von uns vermittelte Verträge können auf Wunsch durch uns betreut und notwendige Änderungen durchgeführt werden. Dadurch ändern sich die Konditionen der Verträge nicht.

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Prüfung nicht vermittelter Verträge

Auch nicht durch uns vermittelte Verträge können in Hinblick auf das abgesicherte Risiko, die Höhe der Versicherungssummen, den Beitrag und die Aktualität des Bedingungswerks geprüft werden. Die Prüfung erfolgt im Paket Komfort nach Anfrage und im Paket Premium automatisch.

Passiv

Aktiv

Adress- und Bankdatenänderung

Auf Wunsch zeigen wir die Änderung Ihrer Adresse oder Bankverbindung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens bei den Versicherungsgesellschaften an. Erfolgt ein Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, erhalten Sie zusätzlich die elektronischen Versicherungsbestätigungen zur Ummeldung der Fahrzeuge.

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Terminvorschlag zur Optimierung

Auf Wunsch optimieren wir in regelmäßigen Abständen Ihren Versicherungsbestand. Je nach Paket erhalten Sie dafür unaufgefordert in regelmäßigem Turnus Terminvorschläge von uns. Alternativ können Sie für die Terminvereinbarung auch auf uns zukommen.

Passiv

(alle 24 Monate)

Aktiv

(alle 12 Monate)

Prüfung neu abgeschlossener Verträge

Auch bei größter Sorgfalt, kann es passieren, dass ein Versicherungsantrag nicht in gewünschter Form zu Papier gebracht wird. Damit solche Fehler nicht erst im Schadenfall festgestellt werden, überprüfen wir jeden von uns vermittelten Vertrag, sobald dieser policiert wurde auf Richtigkeit. Sie erhalten eine schriftliche Mitteilung von uns, wenn alles korrekt verlaufen ist, aber auch wenn eine Korrektur notwendig ist.

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Jährliche Wiedervorlage zur Prüfung der Versicherungssummen

Auf Wunsch unserer Geschäftskunden mit dem Paket Komfort nehmen wir uns die Prüfung der Versicherungssummen auf Wiedervorlage. Bei Kunden im Paket Premium erfolgt die Wiedervorlage automatisch ohne Aufforderung. Wir erinnern Sie jährlich an die Überprüfung der Versicherungssummen, prüfen anhand der vorgelegten Unterlagen, ob die Versicherungssummen innerhalb der Versicherungsverträge weiterhin ausreichend sind oder der bestehende Versicherungsschutz geändert werden muss.

Passiv

Aktiv

Prüfung bei Beitragsanpassung

Auf Nachfrage Prüfen wir gerne, ob es nach einer Beitragserhöhung interessante Alternativangebote gibt, die Ihnen die gleichen oder bessere Leistungen bieten. Im Paket Premium erfolgt die Überprüfung automatisch unaufgefordert bei Beitragserhöhungen über 10%. Im Paket Komfort oder bei geringeren Beitragssteigerungen prüfen wir Ihre Verträge natürlich auch auf Anfrage (passiv).

Passiv

Aktiv

Archivierung von versicherungsrelevanten Fotos und Unterlagen

Ob wichtige Dokumente, Rechnungen, Nachweise und Bescheinigungen. Im Paket Premium archivieren wir alle für Ihre Versicherungen relevanten Unterlagen in digitaler Form und sichern diese dauerhaft innerhalb unseres Systems, welches höchsten Sicherungsstandards entspricht.

 

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Ruhestandsplanung für Geschäftsleitung und Familie

 

 

 

Beratung zur Altersvorsorgeplanung

Wir stellen Ihnen Ihre Möglichkeiten zur Altersvorsorge vor und beraten Sie zu dem in Deutschland bestehenden 3 Schichtenmodell.

Einmalig

Unbegrenzt

Eingehende Analyse gesetzlicher Rentenversicherungsbescheid

Wir analysieren Ihren Rentenbescheid und geben Hinweise zu möglicherweise nicht erfassten Zeiten.

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Anlage von Leistungen aus Lebensversicherungen

Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten der Wiederanlage, sollte eine Lebensversicherung zur Auszahlung kommen.

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Beratung bei Auszahlung von Rentenversicherungen

Wir stellen Ihnen die möglichen Rentenbezugsmodelle des jeweiligen Anbieters vor und geben Hinweise zu Vor- und Nachteilen der einzelnen Auszahlungsmodelle.

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Renditecheck bestehender Verträge

Wir errechnen die Rendite Ihrer bestehenden Vorsorgeverträge und geben Auskunft über die Höhe der bisher gezahlten Beiträge, die bisherige Verzinsung, den Rückkaufswert und erarbeiten Verbesserungsvorschläge.

99€*

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Anforderung und Prüfung gesetzlicher Rentenbescheid

Haben Sie nicht alle Unterlagen parat? Kein Problem! Im Paket Premium analysieren wir den Rentenbescheid und die vorliegenden Renteninformationen nicht nur, wir fordern sie auf Wunsch auch direkt bei der deutschen Rentenversicherung an.

 

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Versicherungsmathematische Altersvorsorgeplanung

Wir entwickeln für Sie eine Altersvorsorgeplanung zur Einkommenssicherung im Rentenalter. Hierzu bedienen wir uns einer finanzmathematischen Analyse mittels einer EDV-Berechnung. Wir dokumentieren diese Analyse in einem schriftlichen Bericht, erarbeiten Empfehlungen nach Ihren individuellen Wünschen und Vorgaben und überlassen Ihnen diese Ausarbeitung als Beratungsgrundlage. Im Paket Silber, erhalten Sie diese Aufstellung einmalig kostenlos im Goldpaket beliebig oft. Somit können Sie ihre Altersvorsorge systematisch planen.

Einmalig

Unbegrenzt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rund ums Auto

 

 

 

KFZ-Zulassung: Alles in einer Email

Wir senden Ihnen für die Zulassung Ihrer Fahrzeuge die notwendige elektronische Versicherungsbestätigung binnen 24 Stunden per Email zu. Sie erhalten zusätzlich das notwendige Sepa-Mandat zum Einzug der KFZ-Steuer, sowie eine entsprechende Vollmacht für die Zulassung durch einen Dritten.

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KFZ-Prämienoptimierung bei Beitragserhöhungen

Nach Beitragserhöhung überprüfen wir Ihre KFZ-Versicherungen und eruieren ob eine Beitragsersparnis bei der Versicherungsprämie möglich ist. Sollte eine Beitragsersparnis möglich sein, zeigen wir Ihnen diese unter Benennung der Möglichkeiten und einem Leistungsvergleich zu Ihrem bisherigen Tarif auf. Die Überprüfung erfolgt für im Paket Komfort auf Anfrage. Im Paket Premium automatisch ab einer Erhöhung mehr als 5%.

Passiv

Aktiv

KFZ-Rabattoptimierung (Flotten)

Wir prüfen für Sie, ob eine Beitragsoptimierung innerhalb Ihres Flottenvertrags durch den Tausch der Schadenfreiheitsrabatte möglich ist. Für Geschäftskunden im Paket Komfort beträgt die Gebühr 99€. Im Paket Premium ist die Prüfung bereits kostenfrei beinhaltet.

99€*

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KFZ-Leasingsonderkonditionen

Eines unserer Highlights für Sie, sind unsere Leasingsonderkonditionen. Als Frimenkunde erhalten Sie durch die Zusammenarbeit mit uns stark rabattierte Leasingkonditionen, die sonst nur Großkonzernen vorbehalten sind. Sie profitieren durch eine enorme Auswahl an Fahrzeugen zu sehr günstigen Preisen. Diese Konditionen bieten wir unseren Kunden im Paket Komfort für ein Fahrzeug. Im Paket Premium ist die Anzahl der Fahrzeuge unbegrenzt.

1 Fahrzeug

unbegrenzt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Ihre Mitarbeiter

 

 

 

Einrichtung betriebliche Altersvorsorge

Die Einrichtung und Verwaltung einer betrieblichen Altersvorsorge gehört zu einem professionellen Personalmanagement dazu. Wir begleiten Sie von Anfang an. Unseren Gewerbekunden bieten wir eine Beratung zur korrekten Umsetzung der betrieblichen Altersvorsorge und eine Beratung zur Wahl des passenden Durchführungswegs. Wir führen die Mitarbeitergespräche, beantragen die betriebliche Altersvorsorge und dokumentieren die Entscheidungen ihrer Mitarbeiter.

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Einrichtung betriebliche Krankenversicherung

Die Einrichtung einer betrieblichen Krankenversicherung bietet den Mitarbeitern und deren Angehörigen die Möglichkeit über den Betrieb zusätzlichen Krankenversicherungsschutz stark rabattiert und ohne Gesundheitsprüfung zu erhalten. Wir finden gemeinsamen mit Ihnen die passenden Tarife für Ihr Unternehmen. In einem Beratungsgespräch zeigen wir Ihren Mitarbeitern den Mehrwert der zusätzlichen Absicherung. Außerdem unterstützen wir Ihre Mitarbeiter bei Einreichen von Rechnungen, damit die bestmögliche Erstattung erfolgt.

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Schadenunterstützung

 

 

 

Assistenz bei Schadenmeldung

Wir unterstützen Sie im Schadensfall. Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir den Schadenhergang, nehmen alle wichtigen Informationen auf, melden diesen in Ihrem Auftrag und leiten alle notwendigen Unterlagen an die Versicherungsgesellschaft weiter.

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Schadenfallbetreuung

Wir betreuen die weitere Bearbeitung des Schadens und prüfen, ob alle notwendigen Unterlagen eingebracht wurden. Auf Wunsch empfehlen wir Ihnen passende Handwerker, die eine schnelle und effiziente Abwicklung des Schadens gewährleisten können. Sollten benötigte Unterlagen fehlen, erhalten Sie hierzu eine Information, damit die Bearbeitung abgeschlossen werden kann. Die Betreuung erfolgt im Paket Premium ohne Aufforderung. Im Paket Komfort werden wir erst auf Ihren Wunsch hin aktiv.

Passiv

Aktiv

Persönlicher Ansprechpartner im Schadenfall

Im Schadenfall stehen wir Ihnen zur Seite. Kunden mit dem Paket Komfort steht im Schadenfall ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Kunden mit dem Premiumpaket werden direkt von der Geschäftsleitung im Schadensfall betreut.

P(Mitarbeiter)

P(Geschäftsleitung)

Proaktive Schadenfallbearbeitung

Im Paket Premium bieten wir Ihnen den besten Service. Wir begleiten Sie nicht nur während der Schadenfallbearbeitung, sondern prüfen im Paket Premium in regelmäßigen Abständen, ob die Schadenbearbeitung sukzessive vorangeht. Wir prüfen außerdem die Höhe der Regulierung und vorgenommene Abzüge durch den Versicherer. Dieser Service steht ausschließlich im Paket Premium zur Verfügung.

 

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Kranken und Lebensversicherungsservice

 

 

 

Analyse biometrischer Risiken für Geschäftsleitung und deren Familie

Die Analyse biometrischer Risiken umfasst die Absicherung der Arbeitskraft, die Hinterbliebenenvorsorge im Todesfall und die optimale Absicherung im Krankheitsfall. Kunden im Paket Komfort erhalten einmalig eine umfassende Analyse aller bestehenden Risiken. Kunden mit dem Premiumpaket können diesen Service unbegrenzt oft für sich und ihre Familie in Anspruch nehmen.

Einmalig

Unbegrenzt

Prüfung Versicherbarkeit Leben- und Krankenversicherungen

Wir fragen bei ausgewählten Kranken- und Lebensversicherungen unter Berücksichtigung des Gesundheitszustandes an, ob und unter welchen Bedingungen Ihnen Versicherungsschutz angeboten werden kann. Wir prüfen Ihre medizinischen Unterlagen und helfen Ihnen dabei, den gewünschten Versicherungsschutz zu erhalten. Negative Antworten der Versicherer, wirken sich dabei nicht negativ auf zukünftige Anträge aus.

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Anwaltliche Beratung und Antragsstellung im BU Leistungsfall

Überlassen Sie nichts dem Zufall, wir tun es auch nicht! Tritt der BU Leistungsfall ein, bieten wir Ihnen für die Einreichung des BU-Leistungsantrages die Unterstützung durch einen kooperierenden Fachanwalt. Dieser Service umfasst die gemeinsame Schadensanzeige mit dem Rechtsanwalt und das korrekte Ausfüllen, sowie den Versand aller notwendigen Fragebögen. Im Paket Komfort konnten wir hierfür einen stark reduzierten Pauschalbetrag von 700€ verhandeln. Im Paket Premium fallen keinerlei Kosten an.

700€*

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Anwaltliche Beratung bei BU Leistungsablehnung

Erfolgt eine Ablehnung des BU Leistungsantrags werden Sie auf Wunsch durch einen unserer kooperierenden Fachanwälte unterstützt. Wurde der anwaltliche Service zum BU Leistungsantrag bereits genutzt, entfällt eine zusätzliche Gebühr. Wird die anwaltliche Beratung erst bei Ablehnung in Anspruch genommen, können Sie diesen Service im Paket Komfort für eine Pauschalbetrag von 700€ nutzen. Im Paket Premium fallen keinerlei Kosten an.

0€*

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Optimierung bestehender privater Krankenversicherung

Im Paket Premium optimieren wir Ihren Versicherungsschutz, prüfen mögliche Tarifumstellungen, unterstützen Sie beim Wechsel des Tarifes oder des Versicherers und sorgen dafür, dass Ihre Altersrückstellungen übertragen werden.

99€*

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Sonderleistungen:

 

 

 

Briefkasten leer – wir erhalten Ihre Versicherungspost

Versicherungspost gehört im Paket Premium der Vergangenheit an. Wir erhalten Ihre gesamte Versicherungspost und Ihr Briefkasten bleibt leer. Wir digitalisieren die Versicherungspost, archivieren sie und stellen sie Ihnen jederzeit bei Bedarf digital zur Verfügung. Sollten wir bei der Bearbeitung der eingehenden Post feststellen, dass Handlungsbedarf besteht, kommen wir unaufgefordert auf Sie zu und bieten passenden Lösungen an.

 

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Zusendung steuerrelevanter Unterlagen

Wir senden Ihnen die Unterlagen zu, die Sie für die Steuererklärung benötigen. Auf Wunsch reichen wir im Paket Komfort diese direkt an den Steuerberater weiter. Im Paket Premium erhält Ihr Steuerberater sämtliche relevanten Dokumente jährlich automatisch ohne Aufforderung.

Passiv

(an StB.)

Aktiv

(an StB.)

Muster Patientenverfügung/Betreuungs- / Vorsorgevollmacht

Falls Sie sich noch nicht darum gekümmert haben, sollten Sie es tun! Im Paket Komfort, stellen wir Muster für die Patientenverfügung, Betreuung- und Vorsorgevollmacht einmalig zur Verfügung. Im Paket Premium können jederzeit aktuelle Muster beziehen.

Einmalig

Unbegrenzt

VIP Betreuung durch Geschäftsleitung

Im Paket Premium bieten wir unseren bestmöglichen Service. Aus diesem Grund steht Ihnen die Geschäftsleitung bei allen Themen als persönliche Ansprechpartner zur Verfügung.

 

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Newsletter (falls gewünscht)

Unser Newsletter hält sie immer auf dem Laufenden. Sie erhalten Informationen zu Neuerungen innerhalb von Versicherungsprodukten, Hinweise zu staatlichen Förderungen, neu hinzukommende Risiken und aktuelle Rechtsprechung. Dieser Service steht Ihnen auf Wunsch zur Verfügung

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Ja, bitte!

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Nein, danke!

 

*Alle Preise innerhalb dieser Tabelle verstehen sich als Bruttopreise in EUR und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%

 

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